重庆九龙坡至永川高速公路持有型不动产资产支持专项计划(九永高速不动产ABS)于12月24日在上海证券交易所成功挂牌上市,发行规模达22亿元。该专项计划不仅是市场首单以簿记方式发行、附有明确扩募机制的持有型不动产ABS,也是中交集团通过金融创新盘活存量资产的最新成果。
底层资产为重庆九永高速公路BOT项目,该项目覆盖成渝地区双城经济圈重点区域,自2017年建成通车以来车流量表现优异,对区域交通一体化发展有显著贡献。九永高速不动产ABS在发行方式、定价机制和扩募安排等方面进行了多项创新,并坚持“资产信用”和“权益属性”的基本原则,依托项目实际运营收入合理预测未来增长潜力。
中交集团近年来持续深化产融结合,加大金融创新力度,以金融“活水”为高质量发展注入新动能。该专项计划的成功发行,开创了持有型不动产ABS市场化发行、扩募平台设计等新局面,引领了更多资产盘活模式创新,对中央企业盘活存量、做实资产以及持有型不动产ABS市场扩容提质具有重要意义,为国有企业拓宽资产资本转化通道提供了有益借鉴。